אוטומציה ב־Pipedrive לסטארטאפ: איך חסכנו זמן ומקסמנו מכירות

עבדנו עם סטארטאפ ששאף לייעל את תהליך המכירה של המוצר שלו. תהליך המכירה כלל תקופת ניסיון של 21 ימים, ובסיומה אנשי המכירות נדרשו לבדוק האם הלקוחות ממשיכים לשלב התשלום. המשימות החוזרות והדוא״לים בתהליך זה היוו עומס על הצוות. בנוסף, היה צורך לחבר את תוכנת Intercom עם מערכת CRM מסוג Pipedrive כדי לייעל את ניהול העסקאות.

אתגרים:

• תהליך מכירה חוזר ומכביד: בכל תהליך ניסיון של לקוח נדרשו משימות ודוא״לים זהים שהתבצעו באופן ידני.

• ניהול עסקאות ידני במערכת CRM: שינוי סטטוס העסקאות לאחר רישום הלקוח בוצע באופן ידני, מה שיצר בזבוז זמן וטעויות.

הפתרון שבוצע:

• אוטומציה של משימות המכירה:
  זיהינו את כלל הפעולות החוזרות לאורך תקופת הניסיון ואוטומטנו אותן בתוך מערכת Pipedrive. כך נוצר תהליך אחיד ויעיל יותר.

• אינטגרציה עם Intercom:
  באמצעות כלי אוטומציה חיצוני, חיברנו בין Intercom ל־Pipedrive. ברגע שלקוח נרשם – העסקה עברה אוטומטית לסטטוס "ניצחון" (Won) במערכת CRM.

תוצאה:

• חיסכון משמעותי בזמן לצוות המכירות

• תהליך מכירה ממוקד ואחיד בזכות אוטומציה במערכת CRM מסוג Pipedrive

• ניהול עסקאות אוטומטי שהפחית טעויות וחסך זמן

• אינטגרציה חלקה בין Intercom ל־Pipedrive לשיפור חוויית הלקוח