Pipedrive למשכנתאות: מעבר חכם מניהול ידני למערכת אוטומטית

Globe Tech שיתפה פעולה עם משרד תיווך משכנתאות שנתקל בחוסר סדר ובעיות יעילות עקב שימוש בגיליונות Excel. העסק התמודד עם כמות גבוהה של פניות מלקוחות ללא תהליך מסודר של מעקב, וכן עם קושי במעקב אחר מיילים שנשלחו לבנקים להצעות משכנתא.

כמומחים למערכת CRM ובפרט מומחי Pipedrive, בנינו מחדש את תהליך המכירה בתוך מערכת CRM מקצועית, יצרנו אוטומציות לפעולות חשובות, והוספנו פתרון חיצוני לאוטומציה של תיוק מיילים. הפתרון סידר את המידע בתוך מערכת ה-CRM, אפשר הפקת דוחות ביצועים, ושיפר משמעותית את היכולת להשיג הצעות משכנתא טובות יותר ללקוחות.

אתגרים:

• חוסר סדר בגיליונות Excel: ניהול ידני גרם לעומס ולאי-יעילות תפעולית.

• היעדר תהליך מעקב: עשרות פניות לקוחות ללא שיטת מעקב ברורה.

• ניהול מיילים לא יעיל: קושי לתייק ולעקוב אחרי מיילים שנשלחו לבנקים.

הפתרון שבוצע:

תכנון תהליך מכירה בתוך מערכת CRM מסוג Pipedrive:

עיצבנו מחדש את תהליך העבודה בתוך Pipedrive, כדי ליצור תהליך מכירה מסודר עם ניהול אפקטיבי של לקוחות ותיקים וחדשים.

פעילויות אוטומטיות להשלמת משימות בזמן:

הוספנו פעולות אוטומטיות שדואגות לכך שמשימות קריטיות יבוצעו בדיוק בזמן, לאורך תהליך לקיחת המשכנתא.

פתרון חיצוני לאוטומציה של תיוק מיילים:

יצרנו חיבור אוטומטי בין Gmail ו-Google Sheets לצורך תיוק שיחות מייל מול הבנקים – כולל בקשות ותשובות – לנגישות מהירה ולתהליך ברור ומסודר.

ארגון נתונים בתוך מערכת CRM:

כל המידע הועבר לניהול מרכזי בתוך מערכת ה-CRM של Pipedrive, כך שניתן לגשת אליו בקלות בכל שלב בתהליך.

דוחות ביצועיים:

הוספנו דוחות CRM שמאפשרים לראות ביצועים בפועל, לזהות צווארי בקבוק, ולהתייעל באופן קבוע.

תוצאה:

• ניהול מכירות מסודר בתוך מערכת CRM חכמה.

• משימות מתבצעות בזמן בזכות אוטומציה מתקדמת.

• חיסכון של עשרות שעות חודשיות בזכות תיוק מיילים אוטומטי.

• מידע מרוכז ונגיש לכולם – בלי בלגן של גיליונות.

• דוחות מאפשרים שיפור מתמיד בתהליך המשכנתא והמכירות.