שיפור תהליך המכירות במשרד עורכי דין באמצעות מערכת CRM מבוססת Pipedrive

עבדנו עם משרד עורכי דין שהתמודד עם אתגרים משמעותיים בניהול תהליך המכירות. הצוות השתמש בגיליונות Google Sheets לניהול לידים, אך ללא הצלחה. בעלי המשרד לא היה מרוצה מתוצאות פעילות המכירות, אשר דרשה עבודה ידנית רבה, במיוחד בהזנת לידים ממקורות שונים.

אתגרים מרכזיים:

• מעקב מכירות לא יעיל: שימוש בגיליונות אלקטרוניים על ידי סוכני המכירות לא הניב תוצאות מספקות.

• עומס עבודה ידני: טיפול בלידים ממקורות מגוונים דרש הזנת נתונים ידנית מתישה.

הפתרון שביצענו:

תכנון תהליך מכירה במערכת Pipedrive

מומחה Pipedrive מטעמנו תכנן והטמיע תהליך מכירה מסודר ומובנה בתוך מערכת CRM מקצועית – Pipedrive – בהתאמה לאופי פעילות המשרד.

אוטומציה של משימות חוזרות

ביצענו אוטומציה חכמה בתוך מערכת CRM שמבטלת משימות חוזרות, מפנה זמן לצוות ומעלה את היעילות.

חיבור אוטומטי של מקורות לידים

מומחה CRM חיבר את כל מקורות הלידים ישירות למערכת Pipedrive כך שההזנה הידנית בוטלה, נחסך זמן ונמנעו שגיאות.

דוחות BI למעקב ביצועים

הטמענו דוחות Business Intelligence מתקדמים, כדי לאפשר לבעל המשרד מבט כולל, מעקב שוטף וקבלת החלטות מבוססת נתונים בזמן אמת.

התוצאה:

• תהליך מכירות מובנה במערכת CRM שיצר סדר והגביר את האפקטיביות.

• חיסול משימות ידניות ואפשרות לצוות להתמקד בפעילות אסטרטגית.

• לידים נכנסים ישירות למערכת ללא התערבות ידנית.

• דוחות BI מקיפים המאפשרים שליטה ובקרה על כל שלב במכירה.